私人银行市场运营分析及投资风险研究报告2019-2025年

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  报告编号(no):257853
  出版日期: 2019年4月
 
  出版机构: 中研华泰研究院
 
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  联系人: 刘亚 顾丽
 
  报告目录:
 
 
 
  ---章　私人银行概述
  1.1　私人银行的起源及相关概念
  1.1.1　私人银行的起源
  1.1.2　私人银行的概念
  1.1.3　私人银行的特点
  1.1.4　私人银行与零售银行及------业务的区别
  1.2　私人银行的产品和服务
  1.2.1　---服务
  1.2.2　保险服务
  1.2.3　信托服务
  1.2.4　---咨询及协助业务
  1.3　私人银行四个层次上的理解
  1.3.1　服务理念
  1.3.2　服务对象
  1.3.3　服务品种
  1.3.4　服务组织
 
  第二章　2017-2019年私人银行业发展分析
  2.1　近年来全球---发展状况
  2.1.1　全球私人---状况
  2.1.2　全球---增长状况
  2.1.3　全球---分布特征
  2.1.4　全球富豪---情况
  2.1.5　全球富豪---状况
  2.2　全球私人银行版图格局
  2.2.1　西欧：旧---的管理智慧
  2.2.2　北美：“盎格鲁—撒克逊”式激进投资
  2.2.3　亚太：重实业、抗风险的---趋向
  2.3　全球私人银行业发展特点及趋势分析
  2.3.1　行业模式及环境
  2.3.2　行业规模增长状况
  2.3.3　经营机构类型分析
  2.3.4　依据客户特征的管理标准
  2.3.5　产品服务提供范围与获取方式
  2.3.6　客户获得渠道分析
  2.3.7　未来经营技能需求
  2.4　瑞士
  2.4.1　行业发展概述
  2.4.2　行业特点与成功要素
  2.4.3　业务运营状况
  2.4.4　行业遭受挑战
  2.4.5　行业运行现状
  2.4.6　行业新兴市场拓展
  2.5　新加坡
  2.5.1　行业发展概述
  2.5.2　政策鼓励状况
  2.5.3　行业竞争态势
  2.5.4　发展战略解析
  2.5.5　行业问题分析
  2.6　美国
  2.6.1　---管理状况
  2.6.2　行业发展概述
  2.6.3　业务变化分析
  2.6.4　客户行为调查
  2.7　香港
  2.7.1　行业运作情况
  2.7.2　行业成功经验
  2.7.3　战略定位及优势
  2.7.4　行业挑战及前景
  2.7.5　行业发展建议
 
  第三章　2017-2019年私人银行发展分析
  3.1　近年---状况分析
  3.1.1　---状况
  3.1.2　---变化情况
  3.1.3　地域分布特征
  3.1.4　---管理状况
  3.1.5　未来投资趋势
  3.2　2017-2019年私人银行整体情况
  3.2.1　业务门槛及内容
  3.2.2　行业基本现状
  3.2.3　业务发展综述
  3.2.4　行业运营状况
  3.2.5　行业发展特征
  3.2.6　盈利模式分析
  3.3　2017-2019年私人银行运行状况
  3.3.1　2017年私人银行业发展情况
  3.3.2　2017年私人银行市场态势分析
  3.3.3　2018年私人银行业运营状况
  3.3.4　2019年私人银行业发展状况
  3.3.5　2019年私人银行业务动向解析
  3.4　2017-2019年部分地区私人银行的发展
  3.4.1　深圳
  3.4.2　北京
  3.4.3　青岛
  3.4.4　佛山
  3.5　私人银行客户分析
  3.5.1　客户特征分析
  3.5.2　我国私人银行客户资产及投资偏好
  3.5.3　我国私人银行客户增值服务需求
  3.5.4　我国---富裕人士---管理的需求特征
  3.5.5　四类私人银行客户投资策略
  3.6　私人银行组织管理构建分析
  3.6.1　服务模式
  3.6.2　组织模式
  3.6.3　绩效考核与---
  3.6.4　私人银行组织设计的未来发展方向
  3.7　私人银行发展存在的问题
  3.7.1　行业主要制约因素
  3.7.2　行业发展四大困境
  3.7.3　业务发展面临挑战
  3.7.4　行业发展---难题
  3.7.5　影响行业发展的其他因素
  3.8　私人银行业的发展策略
  3.8.1　行业---发展的战略
  3.8.2　改进行业外部---的建议
  3.8.3　行业业务发展促进建议
  3.8.4　私人银行整合策略探析
  3.8.5　---发展的实践经验
  3.9　私人银行业务有效运营应注意的要点分析
  3.9.1　客户群判定
  3.9.2　主项目定位
  3.9.3　价值链方式
  3.9.4　信息化建设
 
  第四章　2017-2019年国外银行私人银行业务运营分析
  4.1　瑞士联合银行
  4.1.1　瑞银发展概况
  4.1.2　2017年集团经营状况
  4.1.3　2018年集团经营状况
  4.1.4　2019年集团经营状况
  4.1.5　人才培训策略
  4.1.6　业务表现---
  4.2　瑞信集团
  4.2.1　集团发展概况
  4.2.2　私人银行业务运营模式
  4.2.3　私人银行业务运营特点
  4.2.4　私人银行业务整合重组
  4.2.5　出售德国私人银行业务
  4.2.6　科技股ipo承销规模
  4.3　瑞士宝盛银行
  4.3.1　银行发展概况
  4.3.2　2017年集团经营情况
  4.3.3　2018年集团经营状况
  4.3.4　2019年集团经营状况
  4.3.5　与中行的战略合作
  4.3.6　寻求混合业务模式
  4.4　---
  4.4.1　银行发展概况
  4.4.2　投资运作模式
  4.4.3　并购整合分析
  4.4.4　提升业务发展
  4.4.5　缩减中东地区业务
  4.4.6　私人银行业务面临挑战
  4.5　其他银行
  4.5.1　法国巴黎银行
  4.5.2　隆奥达亨银行
  4.5.3　渣打银行
  4.5.4　瑞士联合私人银行
 
  第五章　2017-2019年主要银行私人银行业务运营分析
  5.1　银行
  5.1.1　银行简介
  5.1.2　中行私人银行业务运营情况
  5.1.3　中行私人银行业务发展特点
  5.1.4　中行私人银行业务布局战略
  5.2　招商银行
  5.2.1　银行简介
  5.2.2　招银私人银行业务成绩斐然
  5.2.3　招行私人银行业务快速拓展
  5.2.4　招行私人银行业务战略动向
  5.3　工商银行
  5.3.1　银行简介
  5.3.2　工行私人银行业务发展情况
  5.3.3　工行私人全权委托业务的发展
  5.3.4　工行私人银行业务发展动态
  5.4　中信银行
  5.4.1　银行简介
  5.4.2　中信银行私人银行业务发展情况
  5.4.3　中信银行私人银行业务发展特点
  5.4.4　中信银行私人银行增值服务动态
  5.5　建设银行
  5.5.1　银行简介
  5.5.2　建行私人银行业务快速增长
  5.5.3　建行私人银行业务发展现状
  5.5.4　建行私人银行业务发展动态
  5.6　民生银行
  5.6.1　银行简介
  5.6.2　民生银行私人银行业务发展现状
  5.6.3　民生银行私人银行业务模式---
  5.6.4　民生银行私人银行业务发展战略
  5.7　交通银行
  5.7.1　银行简介
  5.7.2　交行私人银行业务发展现状
  5.7.3　交行私人银行推出专属网银
  5.7.4　交行私人银行业务发展动态
 
  第六章　2017-2019年私人银行市场竞争分析
  6.1　2017-2019年私人银行总体竞争态势分析
  6.1.1　私人银行业竞争特点分析
  6.1.2　国内私人银行业竞争格局分析
  6.1.3　跨境私银领域中外资银行竞争态势
  6.1.4　商业银行私人银行竞争力不足
  6.2　2017-2019年私人银行业竞争动向分析
  6.2.1　国内私人银行业的竞争战略动向
  6.2.2　内地银行争入香港抢占---管理市场
  6.2.3　城商行私人银行业务低门槛争夺客户
  6.2.4　国内私人银行加快二线城市布局
  6.2.5　我国私人银行业加强市场差异化竞争
  6.2.6　综合金融成私人银行---竞争力
  6.3　商业银行开展私人银行业务的swot分析
  6.3.1　我国商业银行发展私人银行业务的劣势
  6.3.2　我国商业银行发展私人银行业务的优势
  6.3.3　我国商业银行发展私人银行业务的机遇
  6.3.4　我国商业银行发展私人银行业务面临的挑战
  6.4　未来私人银行业务竞争态势分析
  6.4.1　私人银行领域的竞争将日趋激烈
  6.4.2　客户需求转变推动国内私人银行市场竞争升级
  6.4.3　商业银行仍占据竞争优势、重点关注三类银行
  6.4.4　外资银行的优势将逐步显现
  6.4.5　非---机构的威胁将长期存在
  6.5　私人银行竞争策略探析
  6.5.1　私人银行需规模化和定制化发展
  6.5.2　中资私人银行急需跳脱产品推进模式
  6.5.3　外资私人银行亟待发挥全球业务专长
  6.5.4　---机构加快---相关---条例
  6.5.5　国内银行增强私人银行业务竞争力的建议
 
  第七章　私人银行业的发展机遇及趋势分析
  7.1　私人银行的发展机遇分析
  7.1.1　市场基础与金融环境
  7.1.2　人口---带来的机会
  7.1.3　业务发展价值---
  7.2　私人银行业发展前景分析
  7.2.1　---管理市场潜力---
  7.2.2　---业务模式预测
  7.2.3　私人银行子公司化猜想
  7.3　私人银行的未来发展趋向分析
  7.3.1　产品和服务的---与多样化
  7.3.2　走向全权委托---模式
  7.3.3　管理内容的扩大化
  7.3.4　组织模式的发展趋势
  7.3.5　服务新模式的出现
  7.3.6　注重离岸业务发展
 
  附录：
  附录一：商业银行---产品销售管理办法
 
  图表目录
  图表1　全球富裕人士的---表
  图表2　2019年全球富豪榜100强名单
  图表3　2019年全球富豪榜100强名单（续）
  图表4　2019年全球富豪榜---名
  图表5　2019年全球富豪---比例
  图表6　私人银行业务中与---银行母行共享的资源
  图表7　西欧不同类型私人银行机构市场份额
  图表8　客户选择---管理机构的理由排序
  图表9　私人银行机构通过第三方获得产品和服务情况
  图表10　私人银行机构获得新客户的途径
  图表11　花旗集团私人银行的关系经理服务模式
  图表12　2019年福布斯富豪榜的---富豪
  图表13　2019年高净值人群省市数量及分布（---名）
  图表14　2017-2019年银行业私人银行主要指标表
  图表15　手续费型与管理费型盈利模式的比较
  图表16　平台业务的四种典型盈利模式
  图表17　我国高净值人群的年龄分布及教育背景
  图表18　高净值人群的职业构成
  图表19　受调查客户家庭可投资资产
  图表20　不同资产规模下的风险偏好
  图表21　投资经验自我评价
  图表22　投资---目标
  图表23　选择私人银行投资的理由
  图表24　高净值人群---涉---况（按受访者提及频率统计）
  图表25　未来一年客户及家人感兴趣的服务
  图表26　希望私人银行组织的专题活动（体育类）
  图表27　希望私人银行组织的专题活动（其他类）
  图表28　希望私人银行组织的专题活动（教育类）
  图表29　私人银行品牌选择的考虑
  图表30　选择私人银行时重要的信息渠道
  图表31　2017-2019年瑞银集团损益表
  图表32　2017年瑞银集团分业务损益表
  图表33　2017-2019年瑞银集团综合收益表
  图表34　2018年瑞银集团不同地区销售情况表
  图表35　2017-2019年瑞银集团综合收益表
  图表36　瑞信集团私人银行客户服务发展过程
  图表37　瑞信集团私人银行客户结构及其服务方式
  图表38　2000-2019年瑞信集团在全球及科技股ipo数量
  图表39　2017-2019年瑞士宝盛集团损益表
  图表40　2014-2018年瑞士宝盛集团综合收益表
  图表41　2017-2019年瑞士宝盛集团综合收益表
  图表42　高净值人士的---管理机构分类
  图表43　ubs私人银行事业部与总行关系图
  图表44　事业部制中后台运行示意图
 
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